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Étude de marché sur le business des sites de rencontres

1. Étude de marché sur les sites de rencontres

Commençons par une étude de marché sur le business de la rencontre en ligne :

  •  Le périmètre du marché de la rencontre

Marché générique Marché

principal

Marché environnant Marché

support

Marché géographique
Marché de l’amour Site de rencontre

Définition : Espace sur internet destiné à faciliter les rencontres, le plus souvent entre personnes célibataires à la recherche d’un partenaire de vie commune.

Speed-dating

Coach séduction

→Émissions pour trouver l’Amour

→Minitel rose

Agences matrimoniales

→ Le marché des plateformes de téléchargement d’applications.

→ Le marché de la téléphonie et des fournisseurs d’accès

National : France
  • Le marché de la rencontre en chiffres

L’analyse du marché de la rencontre en ligne française livre des chiffres impressionnants : avec un chiffre d’affaires total de 172 millions d’euros en 2020, le secteur affiche une croissance solide d’environ 40,2 %.

CA 2016 (Millions d’euros) CA 2020 (Millions d’euros) Taux d’évolution
122,7 172 (172-122,7) /122,7 X 100 = 40,2%

Source: CA 2020: https://www.statista.com/topics/6434/online-dating-in-france/

Les autres chiffres du marché de la rencontre en ligne :

–    Utilisé au moins 1 fois par an par 1/3 des français ils sont de + en + populaires

–    Le nombre d’inscriptions sur les sites de rencontre ont augmenté de 13% depuis le confinement, mais son nombre d’audience a diminué de 50%

–     38% des français entre 25 et 34 ans ont déjà utiliser un site et 26% entre 18 et 24 ans

–     La France est le 3e + gros marché de rencontre en ligne en Europe (MBAmci)

–     Ils pensent atteindre 203 millions d’euro en 2025

–    Si l’on prend les sites qui réalisent plus 3 500 visiteurs par mois en France, on dénombre 118 sites de rencontres dans le pays. On peut estimer le nombre total à plus de 1 000 sites, mais dont 90% ont une audience insignifiante.

  • Analyse du macro- environnement du marché

L’ANALYSE PESTEL : La matrice PESTEL est un outil qui permet de repérer ces influences externes. Il s’agit de s’interroger sur les facteurs qui peuvent impacter l’activité des entreprises dans 6 domaines :

Politique / Economique / Sociétal / Technologique / Ecologique / Législatif

Environnent Faits  Opportunités Menaces
Politique : Mise en place du confinement

L’environnement politique se veut de créer un certain contrôle de ce qu’il se passe sur la toile.

(Cf la campagne de publicité « Ne laissez pas le danger entrer chez vous. » mettait en garde les parents sur les dangers d’internet.)

Hausse des inscriptions sur les sites de rencontre grâce au confinement (+13%)

les personnes s’abonnent plus sur les sites de rencontres pour essayer de “rencontrer virtuellement” plus de personnes

crainte pour certains ou sentiment de sécurité pour d’autres…

Difficulté de concrétiser

une rencontre virtuelle en raison de l’impossibilité de se voir.

crainte pour certains ou sentiment de sécurité pour d’autres…

Économique :

 

 

 Fournisseurs de réseau baissent leur prix

Sites majoritairement payants

 Plus de personnes auront  accès à Internet

Le marché se développe grâce à l’argent que rapporte ses sites et donc permet de les rendre de plus en plus attractif = cercle vertueux

 

Perte de clientèle possible car certaines personnes n’auront pas les moyens ou l’envie de mettre de l’argent -> l’amour ne s’achète pas

Social :

 

 

 Les sites de rencontres sont à la mode et attirent du monde

Norme d’être en couple

culture du digital chez les jeunes

Le confinement éloigne les gens et les empêchent de se rencontrer en vrai…

De plus en plus de personnes célibataire en France 10 millions

Pourquoi ?

1)       un nouvel âge de vie s’est développée : les jeunes font de plus longues études et veulent d’abord se trouver un travail stable avant de se poser

2)       instabilité des couples -> augmentation des divorces

3)       L’écart d’espérance de vue entre les femmes et les hommes + les personnes vont de plus en plus tard en maison de retraite -> plus de veuves que de veufs

4)       quelques personnes souhaite tente vivre se

 Augmentation des visiteurs sur les sites de rencontres

de + en + de jeunes se rencontrent virtuellement (28% chez les 18-25 ans VS 13% chez les 25-36 ans )

Les personnes vont apprendre se connaitre  virtuellement  plus longtemps

Apporte plus de clientèle pour les sites

 Harcelement banalisée des femmes

+ nombreux stalkers qui mentent sur leur âge

 

Les seniors préfèrent se rencontrer réellement que virtuellement donc baisse du nombre d’adhérents (baisse des connexions des séniors car impossibilité de se rencontrer

 

  

(pas de menace )

Technologique : Les utilisateurs sont mieux orientés les uns entre les autres grâce à leurs données

Recouvrement des zones blanches permet un accès au réseau encore plus important

Tinder invente “ le swipe

Algorithmes de + en + performants (utilisation des données perso des utilisateurs)

+ Utilisation de l’ADN sur certains sites de rencontre (innovations…)

Possibilités d’avoir plus d’inscrits

Rapidité de match = plus simple = plus d’inscrits : innovation

Utilisation des données personnelles (–> peur / crainte comme Facebook Dating, la nouvelle appli de rencontre de FB)

 

Écologique :   Stockage des données

5G prochainement !

(MAIS = Existence de sites de rencontre écologiques pour réunir les amoureux de la nature)

Vitesse de connexion à augmenter

Stockage des données = mauvais pour la nature car polluant (consommation d’énergie importante)

Pollution plus importante…

Législation : La CNIL gère les infos sur le Net !

La loi LOPSI II (loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieur) qui révise les libertés individuelles -> bloquer les contenus à caractère pédopornographique

Sécurité pour les utilisateurs qui vont sur les sites de rencontre (protection données) Restriction sur l’âge autorisé pour s’inscrire (moins d’inscrits… mais peuvent mentir ?)

+ loi sur les données perso. utilisée (ex : localisation…) → lois à respecter pour créer un site (tout le monde ne peut pas construire son propre site comme ça…)

restrictions (par la CNIL) liées au harcèlement possible, aux abus, aux signalements (comme sur les réseaux sociaux…)

 + Contenus porno graphiques (voire pédo…) → censure importante !

2. Analyse de l’offre du marché de la rencontre

  • Identifier et analyser la segmentation de l’offre service du marché :

Pour les 24 plus gros sites de rencontre :  

Catégorie Nbr d’adhérents payant part des ventes en volume part des ventes en valeur (en %) Nombre de visiteurs uniques par mois
Libertin 1 077 750 38,1% 16 058 47Les -5 (23,88%) 5 453 400
Généraliste 891 110 31,5% 26 733 300 (39,76%) 3 316 040
Religion 362 538 12,8% 7 250 760 (10,78%) 1 450 150
Haut de gamme 188 000 6,6% 9 400 000 (13,98%) 752 000
Insolite 166 525 5,9% 3 330 500 (4,95%) 666 100
Sénior 79 750 2,8% 3 190 000 (4,74%) 319 000
Extraconjugal 63 750 2,3% 1 275 000 (1,90%) 255 000

Total :     2 829 413    100%                    67 238 035 12 211 690

→ part des ventes en valeur = prix d’un abonnement mensuel au leader du marché x nombre d’adhérent payant X 100

→ part des ventes en volume = nombre d’adhérents payants du segment / le nombre total d’adhérents payants X 100

→ PDM : (ventes produit / ventes totales marché) x100

Total : 12 211 690 visiteurs uniques par mois

Source : stat rencontres nov 2020 : https://stat-rencontres.fr/comparatif-des-sites-de-rencontres/comparatif-par-nombre-de-membres/

  • Analyser les positions concurrentielles

Marque Producteurs
Meetic IAC (match)
Tinder IAC (match)
Badoo Badoo trading limited
Adopte un mec GEBadoptaguy
e darling Affinitas GmbH
attractive world Affinitas GmbH
  •  Les parts de marché en france

Il s’agit d’un marché atomisé, c’est un marché dynamique car il prend en compte, il se dispatche en une multitude de sites (+ de 2000 sites de rencontres).

sites parts de marché (en valeur) en France
meetic 17,4%
adopteunmec 11,8%
gleeden 1,4%
edarling 1,4%
attractiveworld 0,5%
  • Source UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Les 5 forces de Porter, appliquées au business de la rencontre

  1. Le pouvoir de négociation des clients :

Sur les sites de rencontres, les clients sont les utilisateurs de ces sites. Ils sont donc très nombreux et dispersés ce qui rend leur pouvoir moindre. Cependant, ce qui fait la valeur des sites de rencontres est le nombre de possibilités de tomber sur quelqu’un avec qui on s’entend bien, autrement dit la quantité de profil présent sur le site. Ainsi, le pouvoir des clients est modéré.

  1. Le pouvoir de négociation des fournisseurs :

Les fournisseurs sont les personnes qui créent les algorithmes de l’application en question. Ils sont peu nombreux et leur pouvoir de négociation est donc élevé. Cependant, certains sites ayant une grande popularité peuvent faire diminuer le pouvoir des fournisseurs. Cette force est donc plutôt importante

  1. La menace des produits de substitution :

Les produits de substitution sont les produits des marchés environnants tels que le speed-dating, les coaches séduction, et les émissions pour trouver l’amour. Depuis l’arrivée des réseaux sociaux et d’internet, la menace de ces produits de substitution a beaucoup diminué, mais reste toutefois importante. Cette force est donc moyenne

  1. Le risque de nouveaux entrants sur le marché :

De nouveaux sites de rencontre peuvent facilement apparaître sur le marché, mais notre avantage est le fait d’être déjà implanté et plus ou moins connu. Il faut toutefois faire attention à l’innovation que ces nouvelles entreprises peuvent apporter sur le marché. Cette force est donc plutôt importante. A cela s’ajoutent les barrières financières (création d’un site), technologiques (savoir-faire, maîtrise d’algorithmes) et culturelles (bien comprendre les mœurs d’un marché > exemple avec Tinder dans le monde arabe) qui peuvent rendre difficile l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché.

  1. L’intensité de la rivalité entre les concurrents :

L’intensité de la rivalité est plutôt élevée. Ce marché, en plein essor depuis un certain temps, est un marché attractif qui crée beaucoup de rivalités entre les concurrents. Ceux-ci proposent la même chose, et doivent évoluer en permanence afin de ne pas être oubliés dans tous les sites déjà existants. Il faut tout le temps innover pour avoir la valeur ajoutée nécessaire à sa popularité. Cette force est donc très importante.

Schéma des 5 forces de Porter du marché étudié

  • Tableau des positions concurrentielle des applications

situation sur le marché Caractéristiques avantages concurrentielles
Meetic

 

Leader Il possède la part de marché la plus importante Base d’inscrits actifs importante

Fonctionnalités ludiques et variées

Un des sites les plus populaires de France 

Tinder

 

 

Challenger Il se positionne juste derrière le chef de file et cherche à prendre sa place Matchmaking rapide (en un slide)

Basé sur la géolocalisation

Très forte activité ( une moyenne de 1 milliard de swipes par jour)

Badoo Suiveur Il détient une faible part de marché. Il ne fait que s’adapter aux évolutions du marché. Création de profil et utilisation très simple en associant avec facebook

Connu à l’international

Nombre d’inscrit important

AdopteUnMec

 

 

Suiveur Il détient une faible part de marché. Il ne fait que s’adapter aux évolutions du marché Les femmes ont le pouvoir

Public plutôt jeune

Ce service est 100% français

Edarling Spécialiste Il propose une offre hyper adaptée à un segment de clientèle. Il est leader sur ce segment Profils vérifiés manuellement

Matchmaking des profils ultra performant

 Une application mobile très performante  

Attractive World Sortant Il n’arrive pas à garder ses parts de marché ;

Il sort petit à petit

  Beaucoup de nouveaux entrants, forte concurrence, critères trop spécifiques.

Critères de sélection haut de gamme ( ils se basent sur le niveau d’études, le métier, la culture…)  

Pour conclure sur ce business de la rencontre

Notre marché des sites de rencontres a généré en France en 2020, 172 millions d’euros. C’est un marché en pleine expansion, car selon les prévisions, le chiffre d’affaire devrait atteindre les 203 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le marché des sites de rencontres est un marché atomisé, car il se trouve de nombreux sites, plus de 2000 sont recensés en France. Avec une prédominance des sites libertins et généralistes, qui a eu deux regroupe plus de 60% des inscrits. Le leader du marché, est le site Meetic qui regroupait en 2014, 17.4% des inscrits.  

 Pour aller plus loin : si vous avez des questions sur l’étude, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, et l’on se fera un plaisir d’y répondre.

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Liste des 118 sites de rencontres en France (et leurs statistiques)

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